Albert N. Wilmarth, un profesor de literatura de la Universidad de Miskatonic en Arkham, se entera en los periódicos locales sobre el avistamiento de cosas extrañas flotando en los ríos durante la inundación histórica de Vermont. Wilmarth se ve envuelto en la controversia sobre el significado real de los avistamientos, aunque él está del lado de los escépticos, que culpan a las viejas leyendas sobre monstruos viviendo en las colinas inhabitadas que raptan a quienes se aventuran demasiado cerca de su territorio. Wilmarth recibe una carta de Henry Wentworth Akeley, un hombre que vive en una granja aislada cerca de Townshend, Vermont. Akeley afirma tener pruebas que convencerán a Wilmarth que debe dejar de enfocarse en la existencia de la raza.
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