Robert Harrison Blake, joven escritor de literatura de terror, desea experimentar situaciones en las que pueda sentir un auténtico terror para así poder plasmarlo en sus historias. Tras adquirir un ejemplar de De Vermis Mysteriis, se traslada a Providence para visitar a un erudito con el que mantenía correspondencia y por el cual se había iniciado en temas esotéricos. Juntos, inician la traducción del voluminoso tomo y, pese al temor que les va despertando a medida que van conociendo su contenido, esto no les disuade de intentar poner en práctica los conjuros que contiene el libro.
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